Рынок медицинских изделий в России и за рубежом в 2021 году

1. Ситуация на мировом рынке
2. Соотношение отечественного и мирового производства товаров медицинского назначения на рынке России
3. Объем товаров медицинского назначения, поступающих на рынок Российской Федерации, млрд руб.

Ситуация на мировом рынке

Производство товаров медицинского назначения в связи с распространением коронавируса испытало на себе противоречивое воздействие новых тенденций. С одной стороны, заметно – в разы – вырос спрос на отдельные категории изделий, прежде всего защитные средства типа медицинских масок и перчаток. Кроме этого, увеличился спрос на сложную аппаратуру, необходимую для стабилизации и терапии пациентов с проблемами легочно-дыхательной системы. Таким образом, в список позиций, которые оказались на волне потребительского спроса и в результате приросли в объемах как производства, отреагировавшего на запросы рынка, так и потребления, обусловленного текущей эпидемиологической ситуацией, вошли:

• защитные средства индивидуального назначения. В эту категорию следует включить как перчатки и маски для бытового применения, так и специальные защитные средства для медиков, включая респираторы с повышенным уровнем защиты, противочумные костюмы и т.д.;
• аппаратура для искусственной вентиляции легких;
• диагностическая аппаратура, включая аппараты МРТ, приборы для проведения компьютерной томографии легких и другие категории оборудования.

С другой стороны, все другие категории заболеваний и иных патологических состояний отошли на второй план. В некоторых странах вовсе отказались от осуществления планового медицинского вмешательства, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется, в других свели его объем к минимуму. Соответствующим образом снизился спрос на медицинскую аппаратуру, приборы и инструменты для осуществления всех таких операций.

Дополнительными факторами, которые обусловили сокращение объемов рынка как в натуральном, так и в денежном выражении, стали:

• закрытие границ и соответствующее снижение объемов внешнеторгового оборота между государствами, включая основных поставщиков медицинской техники в мире;
• последовавшая за этим реорганизация производства и снижение возможностей по использованию недорогой рабочей силы, локализованной прежде всего в странах Азии;
• проблемы с поставкой отдельных элементов, компонентов и комплектующих, которые необходимы для изготовления аппаратуры, оборудования и инструментов;
• увеличение продолжительности производственного цикла каждой отдельной единицы товаров медицинского назначения, которое привело к общегодовому падению объемов производства;
• другие факторы.

В целом, по оценкам экспертов, реальный объем производства товаров в этой сфере по итогам 2020 года сократился на 1,8% по сравнению с 2019. В денежном выражении эта величина упала еще сильнее: объем производства продуктов в денежном выражении в 2020 году оценивается в сумму порядка 411 миллиардов долларов, что на 3,2% ниже уровня предыдущего года.

Соотношение отечественного и мирового производства товаров медицинского назначения на рынке России

Производители медицинского оборудования в нашей стране работают достаточно быстро и уверенно, предлагая новые технологии и наращивая объемы выпуска. Однако в некоторых отраслях наверстать накопленное отставание и хотя бы догнать, если не опередить крупных производителей совсем непросто. Поэтому на российском рынке до сих пор велика доля иностранного медицинского оборудования и инструментов, особенно в тех сегментах, которые принято относить к высокотехнологичным.

По данным Минпромторга России, конкретные цифры по объемам товаров отечественного и зарубежного производства, поступающих на рынок медицинской продукции в России, выглядят следующим образом.

Объем товаров медицинского назначения, поступающих на рынок Российской Федерации, млрд руб.

Примечательно, что на фоне общего снижения объемов производства товаров медицинского назначения в России и мире соотношение сил на локальном рынке несколько изменилось. Впрочем, это изменение оказалось вполне в духе общей тенденции, характерной для этого рынка в последние годы. Так, в 2017 году доля продукции российских производителей в этой сфере составляла 18,81%, в 2018 – 19,26%, в 2019 – 21,12%, а в 2020 – 21,85%. Таким образом, можно констатировать, что сокращение присутствия иностранных изготовителей медицинских товаров в целом пошло на пользу отечественным производителям, которые смогли нарастить свою долю на рынке.

Российский рынок товаров медицинского назначения

Российский рынок медицинских товаров не слишком значителен по мировым меркам: эксперты оценивают его долю в 1,3% от общемирового объема. Тем не менее, для нашей страны это очень значительные цифры: по итогам 2020 года его объем в денежном выражении составил около 290 миллиардов рублей, сообщает корпорация Meditex. Как и следовало ожидать, в соответствии с общемировыми тенденциями эта величина снизилась в сравнении с 2019 годом, когда этот показатель оценивался в сумму порядка 305 миллиардов рублей. В результате сокращение объемов производства медицинской продукции в денежном выражении составило около 5%.

За исключением последнего года, когда российский рынок оказался под воздействием сложной эпидемиологической ситуации и обусловленных ею трендов, он развивался впечатляющими темпами, которые существенно превосходят стандартные темпы роста рынков развитых стран.

Поэтому, невзирая на довольно серьезное падение по итогам 2020 года, эксперты прогнозируют быстрое его восстановление: по их мнению, уже в текущем 2021 году российские производители восстановят доковидный объем производства, выйдя на уровень порядка 304 миллиардов рублей, а в 2022 году достигнут 319 миллиардов рублей. В 2021-2022 годах прогнозируется достаточно стабильный рост рынка в денежном выражении на уровне 4,8-4,9% в год.

Структура российского рынка

В 2020 году структура рынка товаров медицинского назначения отражала ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и последствиями этого тренда. Почти половину этого рынка по итогам года заняли диагностические товары, а также продукты, применяемые для реанимации пациентов: по данным Росстата, их доля по итогам 2020 года достигла 47%, существенно увеличившись по сравнению с прошлым, 2019 годом.

Экспорт медицинских товаров, произведенных в России

Товары медицинского назначения, изготовленные в России, пользовались определенным спросом за рубежом как достаточно неплохие продукты, имеющие высокое качество при доступной по мировым меркам стоимости. Упрочению позиций российских производителей за границей способствовало повышение наукоемкости производства и применение новых технологий в производстве таких товаров. В результате с 2014 по 2018 год общий объем экспорта российских медицинских продуктов увеличился почти вдвое: с 4,7 до 8,8 млрд рублей. Ситуация оказалась настолько обоснованной, что даже приход коронавирусной инфекции не ухудшил положение дел в этом сегменте.

По большому счету, изменения были скорее позитивными: по итогам 2020 года экспорт товаров медицинского назначения из России составил $162,9 млн, тогда как в 2019 году он достигал только $114,6 млн. Таким образом, за год этот показатель увеличился более чем на 40%. Действительно, спрос на российские защитные средства и медицинские товары оказался настолько высоким, что даже вынудил правительство в марте 2020 года ввести заградительные меры, препятствуя производителям вывозить изготовленные продукты из страны прежде, чем будет полностью удовлетворен внутренний спрос. Правда, несколько месяцев спустя, когда ситуация несколько стабилизировалась, это ограничение было снято.

Среди товаров, которые пользовались повышенным спросом на зарубежных рынках, оказались продукты для электрофореза, терапевтическая дыхательная аппаратура, диагностические реагенты, газовые маски и дыхательное оборудование. В список стран, которые проявили наибольший интерес к продуктам наших изготовителей, вошли Индия, Болгария, Армения и ОАЭ.

Поэтому неудивительно, что Минпромторг России считает обоснованным мнение о вероятности дальнейшего увеличения объемов экспорта российского оборудования, техники и инструментов медицинского назначения: эти товары доказали свою конкурентоспособность в условиях сложной эпидемиологической ситуации и наверняка будут пользоваться устойчивым спросом, когда она стабилизируется. Поэтому в ведомстве считают реалистичным рост этого показателя до 18,4 миллиарда рублей уже у ближайшее время - к 2024 году.

Таким образом, российский рынок медицинских товаров демонстрирует уверенные позиции даже сейчас, когда крупные компании с мировым именем сталкиваются с серьезными ограничениями и соответствующим падением спроса. Сложная ситуация в экономике и в отрасли вынуждает потребителей пересматривать проверенные каналы сбыта и поставок, и это время может стать чрезвычайно удачным для того, чтобы выйти на новый уровень развития, завоевав новые сегменты и упрочив уже достигнутые позиции.

В этой ситуации основное – тщательно следить за качеством выпускаемого товара, чтобы не вызвать разочарования у тех покупателей, с которыми уже налажены прочные коммерческие связи, и заинтересовать тех, кто только раздумывает о заключении новых договоров на поставки с учетом изменившихся обстоятельств. Что до уровня конкурентоспособности товаров, выпускаемых отечественными поставщиками, то турбулентность в экономике, которая приводит к падению курса рубля, играет на руку крупнейшим изготовителям продуктов медицинского назначения. Они могут позволить удерживать низкие цены, которые привлекают дополнительных потребителей, вынужденных пересматривать свои бюджеты на закупку таких продуктов. Поэтому стратегия импортозамещения уже показала свою эффективность на внутреннем рынке, и может распространиться на зарубежные рынки в части увеличения доли российских игроков.